VBM Consulting
 

IPO

Proces IPO (wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych)

Co upublicznienie daje spółce i jej akcjonariuszom?

  • Łatwiejsza "kontraktacja" - spółki giełdowej nie trzeba tak bardzo prezentować jak prywatnej.
    • Decyzja o uplasowanie zlecenia w spółce giełdowej jawi się decydentom jako mniej ryzykowna.
  • Większą wiarygodność finansowa.
  • Niższe ryzyko - wyższą zdolność kredytową.
  • Możliwość pozyskania tańszego kapitału z emisji papierów dłużnych, np. na realizację projektów inwestycyjnych, dla których finansowanie kapitałem własnym byłoby nieopłacalne.
  • Możliwość szybkiego pozyskania kapitału z giełdy, co w wypadku pojawianie się możliwości atrakcyjnych inwestycji umożliwia ich realizację.
  • Wzmocnienie wizerunku spółki (spółki publiczne postrzegane są jako stabilniejsze i bardziej transparentne).
  • Podwyższenie wartości rynkowej (brak dyskonta za niepłynność akcji).
  • Łatwiejsze pozyskanie nowych lub zatrzymanie dotychczasowych pracowników.

Co upublicznienie daje pracownikom?

  • Praca w stabilnej, transparentnej organizacji
  • Wyższy prestiż i znaczenie wpisu w CV
  • Wymiarowanie finansowe (w konkretnym złotówkowym wymiarze) wartości opcji managerskich dla kluczowych pracowników.

 

wsparcie VBM Consulting w zakresie procesu IPO

Oferta VBM Consulting w zakresie wsparcia w procesie IPO obejmuje:

  • Pełnienie roli Project Managera całego procesu i Doracy Finasnsowego w procesie wprowadzania spółki na giełdę papierów wartościowych
    • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu procesu z uwzględnieniem wszystkich szczegółowych etapów i produktów (deliverables), które powinny powstać w ramach projektu
    • Zarządzanie projektem zgodnie z harmonogramem
    • Monitorowanie i zarządzanie ryzykami odchyleń od założonych terminów
  • Wsparcie w zakresie wyboru pozostałych podmiotów uczestniczących w procesie IPO
    • Doradztwo w określaniu zadań podmiotów takich jak:
      • Dom Maklerski
      • Kancelaria Prawnicza
      • Audytor Finansowy
      • Agencja IR i PR
    • Wsparcie procesu negocjacji warunków umowy z tymi podmiotami
    • Koordynacja i nadzór nad realizowanymi przez wybrane podmioty pracami
  • Zdefiniowanie strategii spółki i opisanie jej w ramach standardowych dokumentów w procesie IPO
    • Określenie oraz opis strategii rozwoju spółki na potrzeby informacyjne potencjalnych inwestorów
    • Przygotowanie materiałów, które wykorzystane będą jako elementy składowe w typowych dokumentach w procesie IPO:
      • Prospekcie emisyjnym
      • Prezentacji inwestorskiej
      • Dane źródłowe do wykorzystania w raporcie analitycznym DM.
  • Nadzór nad komunikacją z inwestorami
    • Zaplanowanie czytelnej strategia komunikacji do inwestorów (IR) związanej z upublicznieniem Spółki w tym jej synchronizacji z komunikacją do wewnątrz i na zewnątrz spółki.
    • Przygotowanie Zarządu Spółki i akcjonariuszy do spotkań z inwestorami (w tym one-to-one) i przedstawiania prezentacji inwestorskich
  • Przygotowanie na potrzeby Zarządu spółki i jej akcjonariuszy wieloletniego modelu finansowego oraz wyceny rynkowej wartości spółki służących do:
    • Oszacowania zapotrzebowania na kapitał oraz oczekiwanych stóp zwrotu dla każdego projektu z zaplanowanego portfela inwestycyjnego
    • Oszacowania optymalnej struktury kapitałów spółki, a w szczególności obliczenia wielkości emisji i/lub sprzedaży akcji aktualnych akcjonariuszy w ofercie pierwotnej
    • Obliczeń wartości spółki pre- i post-money oraz oszacowania widełek cen akcji w ofercie IPO